Al elegir un sistema de gestión de relaciones con los clientes para realizar un seguimiento de sus clientes y su información, Salesforce suele ser una de las plataformas de CRM que consideraría. Tiene una amplia selección de productos, características y opciones de personalización para ofrecer, lo que la convierte en la solución de referencia para las empresas que se toman en serio la obtención de un CRM serio y están dispuestas a pagar por él.
Muchas de las herramientas que usaría para el contacto con el cliente en WordPress, especialmente los formularios, tienen complementos que le permiten conectarlos con Salesforce. Otros tienen herramientas de terceros diseñadas específicamente para ese propósito. Intentaremos ofrecerle un buen grupo de complementos entre los que elegir para su integración con Salesforce.
Sin embargo, tenga en cuenta que algunos complementos necesitan que acceda a la API de Salesforce. Solo puede hacer eso con la edición Professional y versiones posteriores.
Nuestra lista incluye:
Formulario de contacto 7 es uno de los complementos de formulario de contacto más populares para WordPress. Es fácil de usar, gratuito y compatible con una increíble cantidad de temas, por lo que no sorprende que tenga más de cinco millones de instalaciones activas. Si el suyo es uno de ellos y desea integrar sus formularios de contacto con Salesforce, puede hacerlo con el Formulario de contacto 7 Salesforce enchufar.
La versión gratuita del complemento le permite hacer muchas cosas excelentes. Después de conectar su cuenta de Salesforce, podrá asignar campos de formulario de contacto a campos de objeto de Salesforce, establecer reglas de filtrado para envíos que se envían a Salesforce, ver registros de envíos de formularios y enviar datos como Notas de Salesforce.
Con la versión premium, que comienza en $ 89, también tendrá la posibilidad de busque las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de los clientes potenciales, acceda a los parámetros de Google Analytics para el envío de formularios, así como la geolocalización, y amplíe la gama de campos y objetos con los que puede trabajar. Dependiendo del paquete que elija, es posible que también obtenga acceso a complementos adicionales.
En caso de que no tenga un complemento de formulario y no desee instalar uno solo para tener que usar un complemento o un complemento adicional para luego conectarlo a Salesforce, no se preocupe. Salesforce tiene su propio asistente de creación de formularios y, gracias al Brillante Web-to-Lead para Salesforce plugin, puede usarlo en su sitio web de WordPress.
La premisa simple pero poderosa del complemento es lo que lo llevó a un lugar en nuestra lista de los mejores complementos de CRM para WordPress. Le permite crear un formulario desde cero, conectar su sitio web de WordPress a su cuenta de Salesforce y enviar sin problemas envíos de formularios de contacto a WordPress. Podrás personalizar el formulario de contacto por completo (aunque tendrás que usar CSS para personalizar el aspecto) e implementarlo usando un código corto.
El complemento es de uso gratuito. Puede solicitar soporte premium y necesitará una cuenta de Salesforce para usarlo, pero aparte de eso, no tendrá gastos adicionales.
Si bien los formularios de contacto son lo que normalmente usaría para conectar su sitio web de WordPress y Salesforce, no es lo único que puede cumplir ese propósito. Después de todo, sus clientes también pueden ingresar su información en otros lugares, como lo hacen cuando hacen pedidos desde su tienda en línea. Si usa WooCommerce, también puede usar el Complemento de Salesforce de WooCommerce para conectarlo a Salesforce.
El complemento le permitirá asignar campos de WooCommerce a campos de objetos de Salesforce. También le permite elegir el tipo de evento que desencadenará la exportación de datos, enviará datos como Notas de objeto, configurará filtros y reglas para la exportación de pedidos y verá los registros de entrada. Obtienes todo eso con la versión gratuita del complemento.
Si opta por la versión Premium, que comienza en $ 119, obtendrá agregue artículos de pedido de WooCommerce a Salesforce, use los campos personalizados y de números de teléfono de Salesforce, sincronice la información de productos y usuarios de WooCommerce a Salesforce, y busque direcciones de correo electrónico y números de teléfono de clientes potenciales.
Si tiene un sitio web de membresía o cualquier tipo de sitio web que permita el registro de usuarios, es posible que también desee enviar esos datos a su cuenta de Salesforce. Gracias a WP Fusion Lite, puedes hacerlo de forma fácil y gratuita.
WP Fusion Lite es la versión gratuita de WP Fusion, una poderosa plataforma de automatización para WordPress que ayuda a conectar su sitio web a todo tipo de plataformas, incluida Salesforce. Crea nuevos contactos en Salesforce cuando alguien se registra en su sitio web, le permite restringir el acceso al contenido del sitio mediante etiquetas y listas en su CRM, importar contactos y exportar usuarios a su CRM y aplicar etiquetas cuando los usuarios se registran.
Si decide utilizar la versión completa de la plataforma, verá un lado completamente diferente del complemento. Para empezar, podrá conectar su plataforma CRM a más de cien complementos de WordPress, lo que significa que podrá obtener una variedad más amplia de datos. La sincronización bidireccional es otra ventaja de los planes pagos, e incluso puede obtener acceso a algunos complementos excelentes que podrían ayudarlo, por ejemplo, a rastrear carritos abandonados. La versión completa del complemento comienza en $ 247 por año.
Hemos mencionado al principio que muchos complementos de formularios de WordPress ofrecen integración con Salesforce a través de complementos premium. Para traer la lista de vuelta al círculo completo a un complemento de formulario que hace esto, hemos incluido el Formulario de contacto de Ninja Forms enchufar.
Con más de un millón de instalaciones activas, Ninja Forms probablemente no necesite una presentación especial. Es uno de los mejores creadores de formularios para WordPress, es arrastrar y soltar, lo que significa que es amigable para los principiantes, y le permite hacer grandes cosas como aceptar pagos o donaciones a través de formularios, proteger sus formularios del spam y cumplir con GDPR.
Luego, cuando compre el complemento por $ 49 o más, podrá conectar Ninja Forms con Salesforce. Todo lo que tiene que hacer es revisar los objetos y campos que han aparecido en Ninja Forms, seleccionar los objetos que necesita y asociarlos con los campos adecuados.. Eso es todo.
¡Vamos a envolverlo!
Salesforce es una herramienta increíblemente útil para cualquier persona que necesite realizar un seguimiento de un número creciente de clientes y su información. También es una herramienta que puede integrar con su sitio web de WordPress de un par de formas diferentes, incluso con complementos. Sin embargo, antes de optar por un complemento premium, asegúrese de que ofrece el tipo de conectividad compatible con la edición de su cuenta de Salesforce.
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